Лесник (включая фрагмент из написанной Михаилом Горшенёвым песни "Don’t Crucify Me" (Red Elvises cover))
          Дурак и Молния (Грохочет гром)
          Вампир
          КОРОЛЬ И ШУТ
          Дагон
          Охотник
          Фокусник
          Паника в селе
          Хардкор по-русски
          Смерть на балу
          Признание Ловетт
          Маленький остров (Ария Ловетт)
          Смертный приговор
          2 х 2
          Тринадцатя рана (батька Махно) (Горшок а капелла, а затем с инструментальным сопровождением)
          Крутится, вертится шар голубой (Ф. Садовский/Б. Чирков cover)
          Мастер приглашает в гости
          Воспоминания о былой любви
          Медведь
          Мертвый анархист
          Ели мясо мужики
          Марионетки
          Танец злобного гения
          Счастье...
          
          Бис:
          Проклятый старый дом
          Северный флот

Ранее Король и Шут