Группа сформирована в 1999 году гитаристами Michael Klein и Sang Vong. После ряда пробных записей и смен состава коллектив записал дебютный альбом “Reflected” в 2001 году; в работу над альбомом были вовлечены различные известные люди: Arjen Lucassen (Ayreon, ex- Vengeance), Damian Wilson (Rick Wakeman Band, ex- Threshold) и Dennis Ward (Pink Cream 69).
          После выпуска дебюта Michael & Sand (гитары), Martin Mannhardt (бас), Bernd Spitzner (клавиши), Bjцrn Gref (барабаны) и Robert Soeterboek (вокал) играли вместе до 2003 года, когда вокалист Robert покинул коллектив и был заменен испанцем Fernando Garcia.
          В таком составе и был записан второй альбом - "Exceptional".